IC行业开年喜忧并存，芯片降价还需等待

IC行业开年喜忧并存，芯片降价还需等待

去年第四季度开始的IC涨价潮，到新的一年仍没有停止的意思。1月4号这天，微芯（​​Microchip​​）发布调价函，宣布15日起多条产品线涨价，开出了今年涨价第一枪。

早前，NXP、TI、​​ST​​​及​​瑞萨​​等原厂也发函确认涨价，加上这次的微芯，各厂都提到涨价的原因来自上游压力，包括原材料供应紧张，代工产能紧缺（IDM厂商有不少产品都是委托代工厂生产）等。

上游端节奏被打乱

这波​​芯片​​​涨价最早可追溯至去年8月，当时​​华为​​​禁令升级，芯片供应断绝，因此只能在禁令生效的窗口期内大规模采购成品芯片，并对各代工厂下急单充实库​​存储​​备。

由于​​华为​​​拉货带动，不少IC原厂在去年Q3的业绩都不错。但在光鲜场景的背后，晶圆代工市场的紧平衡已被悄然打破，​​芯片​​缺货涨价已经在酝酿中了。

到了9月下旬，​​中芯国际​​​被美国制裁，更是直接推动了IC涨价潮的诞生。作为中芯国际的第二大客户，​​高通​​​占其营收13%，下单大批电源管理IC及入门级​​手机​​SoC等产品，分别采用0.18微米和14/28纳米的成熟制程。

由于美国制裁的因素，​​高通​​​等客户不得不仓促将订单移出​​中芯国际​​，使成熟制程晶圆代工产能从紧平衡瞬间转换为紧缺，并带动多类IC涨价，包括MCU、电源IC、触控IC及MOS管等。

从去年9月份至年底这段时间，海内外各类​​芯片​​​原厂频发调价函，其原因都指向上游供应紧张。整个第四季度，IC产业链涨价从代工蔓延至​​封测​​，甚至硅晶圆都在酝酿涨价。

综合这段时间的行业报道，晶圆代工涨价从8英寸蔓延到12英寸成熟制程，台联电、力积电、世界先进等代工厂屡次提价。​​封测​​​方面，涨价从龙头大厂​​日月光​​蔓延至多家二线厂。不仅如此，硅晶圆大厂环球晶也因产能满载，调涨12寸晶圆产品的价格，其余产品现货价也将逐步调涨。

下游需求难以满足

上游缺货涨价，严重影响到了电子制造行业。在消费电子领域，以PS5、XBOX为代表的主机产品持续缺货。​​汽车​​​行业，目前已知福特、丰田、本田以及日产的厂商宣告减产。可以看出，IC​​芯片​​缺货涨价已经影响到消费市场，不光是IC圈内人士，更多普通的消费者也在感受芯片缺货涨价带来的不便。

2021刚一开年，IC行业又出两件大事，或将影响日后​​芯片​​供应形势。

首先，​​中芯国际​​​先被美国列入“实体清单”，又在开年之际获得成熟制程供应许可，能够让先前转单的大客户，诸如​​高通​​等回归。由此一来，晶圆代工产能紧张能够部分舒缓。

但紧跟着在1月9日这天，台联电一座厂房发生意外跳电事故，据台媒报道是影响了半天的一小部分产能。本次跳电除了造成联电损失外，周边​​台积电​​、世界先进、力积电等厂也经历短暂降压，多少都会有损失。

调研机构TrendForce认为，此波受影响区域总产能共占全球8英寸产能近两成，12英寸产能约4%。经评估，此事件仅造成周围短暂压降现象发生，经调整均已恢复生产，对于整体产能并未产生重大影响。

由于这波IC涨价潮来势凶猛，波及范围又广，因此联电跳点事故一定会引起业内恐慌。但根据TrendForce的评估以及台媒的报道来看，这次事故的实际影响并没有那么大，各厂生产恢复之后，一切就能如常。

产业链回复尚待时日

对比开年之际IC业内的两件事，还是​​中芯国际​​恢复成熟制程供应意义更大。后续，不仅中芯自身运营可以维持，业内成熟制程代工产能也能够保证不缩减。总之，这件事能够让市场看到IC涨价潮平复的希望。

然而从全局来看，近年来全球8英寸晶圆代工增长短缺的情况仍会维持，当前IC设备市场并没有新机器和二​​手机​​器供代工厂开出新产能，也就是说，IC涨价潮的基本面仍在，之后消退与否还是取决于需求。

目前，海外各地疫情持续，国内疫情也有反复，医疗设备仍是IC需求大头。此外​​汽车​​​、​​手机​​和各类“宅经济”需求也将维持景气。至少在上半年，IC市场供求关系仍支持涨价。开始跌价的时间点，至少也要看年中淡季形势如何。对IC从业者而言，只能做好“持久战”的准备，及时为生产备足货源，必要时寻找替代方案。

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